Meilleurs conseillers en planification de retraite à Dijon : trouvez des options près de chez vous

Je suis tout fraichement accompagné dans mes projets de vie par Quentin LEBLANC et Quentin DUBOIS et j’en suis très sastisfait. Se sont des personnes très professionnels, réactives et expertes dans leur domaine. J’apprécie tout particulièrement leur côté humain et l’esprit de convivialité qui règne avec eux. Je recommande vivement !

Démarchage téléphonique abusif. J’ai été approché au moins 5 fois et toujours avec la même technique hasardeuse consistant à vous faire croire que vous avez déjà échangé avec le “conseiller”:
“Bonjour, Monsieur X de capfinances, vous ne me remettez peut être pas mais on s’est eu au téléphone il y a X temps vous m’aviez demandé de vous rappeler”
Alors déjà, le démarchage téléphonique en règle générale me gonfle. Mais en plus, pour de la gestion de patrimoine, commencer la relation par un mensonge, si ça donne le ton de la suite il vaut mieux fuir!
Ça fait vraiment pas sérieux.

Un ami m’a recommandé les services de Benoît Demarest de Capfinances. Je suis très satisfait, les conseils apportés sont super ! Je recommande sans hésitation ses services et la qualité de la démarche, en plus d’une très bonne entente. Très professionnel !

Depuis quelques temps nous sommes en lien avec Julie Nicol, de très bon conseils et très à l écoute.
Julie est toujours disponible et réponds rapidement à nos questions.
Ses explications sont claires et pertinentes.
Un travail en pleine confiance.

il y a quelques mois,
Notre conseiller Benoît Demarets, a été très à l écoute, a réalisé avec son collègue, Emmanuel Moine un bilan précis et m’ont été de bons conseils. Ce que j’ai apprécié dans la démarche c’est l’ écoute et les explications dans un domaine qui n’est pas à la portée de tout le monde. Je recommande vivement.

Je suis accompagnée dans toutes mes démarches d’épargne et de fiscalité par Albion depuis le début de ma vie professionnelle. Il est consciencieux, impliqué et toujours disponible pour me proposer les meilleurs placements. Je vous le recommande vivement ! Une expertise qui en vaut le détour

J ai rencontré Julie Nicol dans le but de protéger mon fils et de mettre en place des solutions en cas de décès.
J ai été ravie de son professionnalisme, de sa gentillesse et de sa transparence.
Elle a su tres vite répondre à mes attentes et besoins.
J ai une grande confiance en elle et je la recommande +++.

Très bien reçue par Mme Carole C.qui a su répondre à mes attentes et me donner des conseils avisés. Elle est très professionnelle, à l’écoute et très sympathique.

J’ai été reçue ce 19 mai à l’agence de Valmy par Mme S., un accueil très chaleureux, à l’écoute, à chaque question une réponse claire et complète. Très compétente, empathique, cela rassure quand on est dans le doute et le questionnement d’une retraite progressive. Un grand merci

Super accueil. Personne très compétente et qui a su répondre à nos questions avec le sourire et le temps nécessaire.

Très bon rendez-vous avec une personne très agréable qui a bien pris le temps de tout m’expliquer. Parfait.

Personne compétente, humaine, patiente, à l’écoute de mes inquiétudes et mes attentes, et sachant y répondre de façon très claire et simplement.
Mon temps semblait être le sien…
Je suis repartie de cet entretien rassurée, sereine et je souhaite aux personnes qui sont dans le brouillard concernant leur retraite de rencontrer une conseillère comme cette personne qui m’a reçue !

Très bien accueillie et renseignée. Une suite rapide a suivi l’entretien par 2 courriers complémentaires d’informations.

bon accueil
locaux assez mal signalés
sécurité maximale pour filtrer les entrées , un peu “froid”

Une 1ère rencontre avec Raphaël, pleine de promesses. Son approche permet de se (re)poser des questions sur ce que l’on a déjà fait ou non, et quels sont les objectifs recherchés. C’est un vrai travail collaboratif qui doit nous permettre de comprendre dans quel(s) objectif(s) l’on fait tel ou tel choix d’investissement.
Hâte de poursuivre cette collaboration.

Raphaël DE LA BROSSE est doté d’une capacité de grande écoute, indispensable pour cerner nos souhaits / projets / problématiques. Soucieux d’apporter les meilleurs conseils, il prend en compte notre situation personnelle dans sa globalité. Merci mille fois pour votre professionnalisme et votre patience !

Premier rdv avec Raphael De La Brosse dans l’objectif d’apprendre ENFIN à mieux gérer mes finances et avoir l’espoir ,un jour ,de pouvoir investir.
Je ne me sentais pas légitime de prendre rdv avec ce type de Conseiller MAIS Raphael de part sa pédagogie mais surtout son altruisme a su immédiatement casser ma fausse croyance : il n’y a pas d’âge pour apprendre et pas de revenus minimum.
Son excellent sens le de l’écoute lui a permis de vite me cerner et déjà de commencer à envisager des solutions pour m’accompagner. La démarche semble être celle d’un expert qui nous met immédiatement en confiance et nous laisse aborder ce sujet si intime que nos comptes bancaires et nos rêves.

Nous avons contacté Raphaël de la Brosse car nous nous questionnions sur la gestion d’un bien immobilier. Dès le 1er RDV, il nous a aidé à y voir plus clair sur notre situation et les possibilités qui s’offraient à nous.
A l’écoute et clair dans ses informations, nous recommandons ce conseiller en gestion de patrimoine.

Raphaël de la Brosse est mon conseiller en gestion de patrimoine depuis maintenant 8 ans. Il a su m’expliquer avec professionnalisme, pédagogie et patience, les différentes possibilités de placement qui m’étaient offertes. Les investissements que j’ai faits sont fructueux et une vraie relation de confiance s’est établie avec Raphaël. Je recommande vivement ses services.

Rencontré lors de mes périodes en coworking, j’ai pris contact avec M. de la Brosse en ayant connaissance de son activité en conseil patrimonial. Très professionnel, j’ai particulièrement apprécié le fait que Raphaël soit à l’écoute de ma situation dans son ensemble, et fasse son possible pour comprendre mes aspirations afin d’être en mesure me proposer les meilleures solutions. Ce n’était qu’une première rencontre dans le cadre professionnel, mais la chaleur des échanges et la transparence dont fait preuve M. de la Brosse m’a conforté dans mon envie d’être accompagné dans mes projets par une personne de confiance.

J’ai rencontré Raphaël De la Brosse lors de ses passages dans le coworking où je travaille. Sa nature chaleureuse m’a tout de suite donné envie de faire appel à ses services, et nos rendez-vous ont confirmé ma volonté de poursuivre notre collaboration.

Je suis très satisfaite des prestations de Monsieur De la Brosse. Son écoute, son sens de la pédagogie et sa disponibilité m’ont rassurée, et lui ont permis de me proposer les meilleures solutions vis-à-vis de ma situation financière.

Il a su par son honnêteté installer un climat de confiance qui a renforcé mon souhait d’être accompagné dans mes différents projets de vie.

Je ne peux donc que recommander Monsieur De la Brosse.

Encore merci pour ces échanges variés et toujours remplis de bienveillance !

Accueil chaleureux et très professionnel à chaque entretien téléphonique ou rendez-vous à l’agence avec Madame Legendre qui prend le temps de nous informer et de nous renseigner au mieux. Merci beaucoup !

Pas possible de joindre sa
mutuelle par téléphone !! Appeler à 3 reprise et attendre 1h30 ,,,,, 1h…. 2h….. et toujours personne qui nous reponds !!! C’est quand même incroyable !!! Arrive devant pro btp à l’adresse et la !!! Meme.pas d’accueil !!!! Il faut prendre rdv !!° mais donc poyr pou oir avoir contact avec sa mutuelle c’est très humain !!!….. que par internet ou parler avec un robot arcane !!!!! Super !!!!!

Très bon accueil de madame Legendre, toujours à l’écoute. Les informations étaient claires et précises . Je suis trés satisfait de mon rendez-vous.

3 fois que j’attend 25 minute au téléphone , aucune réponse ! Par mail non plus. Quand il s’agit de cotiser tout va bien le jour où ont a besoin y’a plus personne . Service client médiocre .

Merci à vous pour cet accueil et la précision dans vos renseignements , une personne très agréable et accueillante, très professionnelle.
Encore merci à vous . Bonne continuation car les clients ont besoin de ce contact humain, MERCI

Pire service client que je n’ai jamais rencontré…
Un 1er appel en début décembre pour obtenir un document qui n’avait jamais été reçu et qui ne l’est toujours pas. Aujourd’hui par 4 fois on essaye d’avoir quelqu’un et après un long interrogatoire pour s’identifier auprès d’une IA on nous fait patienter pour avoir un conseiller et au bout d’un moment la communication est interrompue.

Auxerre
Très bien informée par ma conseillère Véronique, professionnelle, agréable et patiente

Excellents conseils et très bonnes relations avec Monsieur Hassani qui est très réactif, professionnel, chaleureux et sympathique. Il m’a conseillée pour mon crédit immobilier mon plan retraite, mon assurance vie en étant à l’écoute de mes souhaits, valeurs et situation. Merci

Je tiens à exprimer ma grande satisfaction concernant mon expérience avec la banque Crédit Agricole. Le service a été excellent et rapide dès le début. Le personnel est professionnel, accueillant et respectueux, toujours prêt à aider et à répondre clairement et rapidement à toutes les questions.

L’ouverture du compte s’est faite facilement et en très peu de temps, sans complications inutiles.

En comparaison avec mon expérience précédente avec La Banque Postale, je peux dire clairement qu’il existe une grande différence dans la qualité du service. À La Banque Postale, les démarches étaient extrêmement lentes, et le personnel n’affichait pas le même niveau de professionnalisme ni de coopération. L’ouverture du compte a pris beaucoup de temps sans raison valable, ce qui m’a causé beaucoup de désagréments et de retards.

Crédit Agricole se distingue par son professionnalisme et mérite d’être recommandé. Je le conseille vivement à toute personne recherchant une banque fiable avec un excellent service client.

Cliente depuis seulement quelques mois au Crédit Agricole, je suis très contente d’avoir changé de banque. Merci à mon conseiller bancaire M. Hassani, qui est toujours très pédagogue, disponible, agréable et d’excellent conseil, notamment en placement d’épargne. Je recommande fortement !

Super agence, toujours à l’écoute et disponible. Je vis depuis plusieurs années à l’autre bout de la France mais je n’ai jamais eu de souci. Je remercie M.Hassani pour ses conseils, son écoute et sa réactivité.

Très bonne agence. Ma conseillère Mme GRIHAULT est à l’écoute, réactive et disponible. Elle a su répondre à mes attentes, notamment dans mon projet d’achat immobilier.
Service pro, je recommande.

Excellent travail de M.Hassani concernant le montage de mon prêt consommation . Réactivité , écoute et conseils ont été des plus durant nos échanges , ainsi je tiens à le féliciter pour son travail sérieux. Très bon relationnel avec le client . Bonne continuation.
Cordialement. M.Verot

Je suis cliente du crédit agricole depuis presque 10 ans et je suis arrivée dans cette agence il y a presque un an. J’étais très satisfaite de mon conseiller bancaire et des conseils qu’il m’apportait jusqu’à ce que je rencontre des difficultés financières il y a 3-4 mois. Mon conseiller m’a alors proposé un prêt de quelques centaines d’euros pour régler mes difficultés.
J’ai une enfant de 5 ans à charge et je suis en invalidité à la suite d’un cancer. Mon conseiller connait bien ma situation et j’étais convaincue que sa proposition de prêt était faite en tenant compte de ma situation. J’ai donc fourni tous les documents demandés, attendu sans nouvelles de mon conseiller jusqu’à la veille de son départ en vacances et, lorsque JE l’ai contacté, il m’a annoncé que ma situation ( enfant à charge et reste à vivre inférieur au plafond) ne permettait pas de m’accorder ce prêt….. Il m’a alors conseillé de me tourner vers les sociétés de crédit revolving ( qui ne prêtent pas, bien sûr,aux personnes malades).
Me voilà donc seule avec mes difficultés financières,ma fille à faire vivre et un conseiller bancaire en vacances !
Je suis très déçue du manque de professionnalisme car proposer un prêt sans connaître les conditions d’attribution de ce type de service et renvoyer ensuite le client face à ses difficultés est très destructeur. Je ne dors plus, ne mange plus qu’une fois par jour et je comptais vraiment sur cette aide que je pensais possible puisque proposée par la banque !
Très déçue et dans l’incompréhension……

Depuis maintenant 3 ans que je fais confiance à Av finance et je dois dire que je ne suis pas déçu , ils me font gagner de l’argent .
Conseillers très professionnels, ne sont pas avares dans leurs explications afin que vous compreniez comment vos placements vous rapportent .
très à l’écoute de vos propres demandes .
Respectent complètement votre sensibilité aux risques .
Précision également importante , ils communiquent énormément sur l’évolution de vos placements .
je recommande les yeux fermés
Merci à eux

Très bonne expérience avec AV Finance & Patrimoine. L’équipe a été à l’écoute et pertinente dans ses conseils. Nous avons apprécié leur professionnalisme, leur clarté et le fait qu’ils aient parfaitement su adapter leur proposition à nos objectifs. Je recommande sans hésitation !

Cela fait plusieurs années maintenant que je place des fonds chez AV finance. M. Voisin explique très bien les produits qui sont adaptés à vos demandes. Il assure , avec son équipe, un vrai suivi. A chaque question que vous avez, il y répond et vous explique de manière simple (car la finance et moi….). Selon les évènements ( COVID, crise, conflit…) il a fallu parfois revoir des choses et il a été très réactif, toujours accompagné d explications rassurantes ou non car il ne cache rien. Un placement s est terminé avec un rendement extrêmement bon, un autre est toujours en cours.

Je suis chez Av finance et patrimoine depuis 10ans, une équipe très sérieuse, et à l’écoute, je regrette pas mes placements, avec des plus values très intéressante, je vous conseille

Assurer notre vieillesse
Faire fructifier notre épargne grace
Aux conseils et propositions d’Arnaud nous sommes ravis de l’accompagnement et la compétence de ce cabinet pour nous qui sommes ignorants dans le domaine de la finance bel été à vous

Je travaille avec Arnaud Voisin et son équipe depuis 10 ans déjà.
Les compétences sont indéniablement là : les produits sont clairement expliqués, mes besoins, mes attentes (parfois mes craintes et mes doutes !) sont pris en compte, mes questions obtiennent réponse rapidement. Bref, tout ce qu’on peut attendre d’un cabinet de conseil patrimonial et financier compétent et reconnu…
Et puis, il y a ce “je ne sais quoi” qui couronne l’ensemble ; c’est au delà de la confiance, c’est la prise en compte de l’humain dans un domaine qui en manque cruellement. Et ce n’est pas que lors de la signature du produit, c’est aussi dans les moments délicats de la vie qui touchent au patrimoine (préparation de succession, décès…), que toute l’humanité de ce cabinet prend ses lettres de noblesse.

Un grand professionnalisme et un accueil sympathique nous ont mis en confiance dans ce domaine qui nous était complètement inconnu

La Personne qui m’a appelé à été ponctuelle et très aimable.
Sous ses conseils, j’ai transmis dans le 1/4 d’heure les documents Militaires que je devais scanner. Aussitôt j’ai reçu l’accusé de réception de ceux-ci. C’était le 25 Août dernier.
La seule chose qui m’inquiète, c’est que mon relevé de carrière n’ait pas été modifié à ce jour 7 Septembre.
Sous quel délai serait-il mis à jour?

Cordialement.

Mon entretien téléphonique s’est très bien passé. Rendez-vous à l’heure. Le conseiller à pris le temps de tout m’expliquer et m’a même proposé de reprendre contact avec le service si besoin et ma conseillé sur l’envoie des documents.

Mon entretien téléphonique s’est très bien passé. La conseillère que j’ai eu à pris le temps de tout m’expliquer et m’a même proposé de reprendre contact avec le service si besoin.
J’ai apprécié cette démarche toutefois, je trouve très long le traitement de mon dossier (4 mois), alors que tous les documents demandés ont été donnés.
Il faut s’armer de patience.

Mon dernier contact tel a été bien, par contre le délai est long et celui d’avant n’étant pas satisfaisant, j’ai eu par ailleurs des infos contradictoires entre mails et tél. Je déplore le temps de rectification de l’assurance retraite (4 à 6 mois). J’ai apprécié par contre la réactivité du côté de la complémentaire et de leurs conseils.

Bonne écoute de la part de la conseillère. Nous avons fait un point exhaustif de ma carrière et avons identifié les opportunités pour compléter mon dossier. Merci à elle

Attention ce numéro de téléphone est toujours occupé.
Merci grandement pour votre réponse, me proposant d’aller sur votre site avec des problèmes d’accès d’ou mon appel, malheureusement le 3960 ne fonctionne pas non plus de l’étranger y habitant, quant a une prise de rendez-vous, il faut aller sur le site ou téléphoner. Comme dit l’expression, c’est le poisson qui se mord la queue, j’ai réussi par le 09 71 10 39 60 et non le 09 71 10 36 79 qui est en dérangement. Meilleures salutations.

Bonjour, très déçue du rendez-vous téléphonique . Le monsieur que j’ai eu en savait moins que moi sur le sujet abordé. Il m’a donné de mauvaises informations, sur lesquelles il est ensuite revenu à force de poser des questions. Je cherchais par cet appel à me faire confirmer certaines informations . Du coup j’ai toujours le doute et je ne suis toujours pas sûre de ma situation. J’ai l’impression que les conseillers n’ont pas tous le même degré de connaissances notamment sur les dossiers plus complexes. Je tenterai un rdv physique mais je ne suis pas sûre que ça change quelque chose.!

Très bon accueil. Personnes à l’écoute et renseignements au top dans la bonne humeur. Un grand merci pour votre aide lors de ce premier rendez-vous d’informations.

J ai été reçu par une personne très sympathique et compétente. Elle m a beaucoup aidé pour mon dossier. Félicitations pour elle

Nous avons été accueillies par une jeune femme très agréable et qui a répondu à notre demande avec sourire.

Personnel à l’écoute et de bons conseils.

J’ai eu une personne qui c est bien occupée de mon dossier, sa demande à être souligné car dans l administration c’est pas toujours le cas. D ailleurs je l ai dit à la personne.

Suite a un appel que j’ai fais hier matin concernant la demande de mon dossier. Je suis très deçu de l’accueil telephonique, personne pas comprehensif et desagreable. Elles sont la pour aider les gens qui sont dans le besoin, de plus les personnes pas à l’aise informatiquement.

Inadmissible de venir de loin pour prendre rendez-vous et se faire dire qu’il faut appeler un n° de tph surtaxé alors que le site internet est en maintenance… Ubuesque !
Payer pour prétendre à une retraite complémentaire ridicule !!! Pas mal

Merci à M. Arnaud Decloix pour son professionnalisme et son accueil. Attentions, patience, pédagogie, conseils adaptés à notre profil, M. Decloix est un contact parfait pour mon mari et moi même. Je l’ai d’ailleurs déjà recommandé (notamment à mon fils) et je le recommanderai. Josette Garcia Gutkind

Nous remercions Arnaud DECLOIX pour sa réactivité lorsque nous avons besoin de ses conseils toujours bien avisés et confirmés ainsi que pour sa patience à répondre à nos questions. De plus, c’est une personne fort agréable.

Plus qu’un conseiller financier, Arnaud s’implique pleinement pour nous fournir aide, assistance et conseils dans notre gestion qui vont parfois au delà de ses missions.
Merci à lui pour son accompagnement attentif et son professionnalisme,

Je recommande vivement Mr Decloix Arnaud en tant que conseiller financier. Très à l ‘écoute, professionnel et pédagogue, il a su me guider efficacement dans la gestion de mes finances.
Merci encore pour votre accompagnement.

Tres satisfaite d avoir fait confiance a UFF ainsi qu a mon conseiller.
Par 2 fois j ai eu besoin de ses services pour des retraits sur mon placement , il a été reactif et qqs jours apres son intervention les sommes ont été virées sur mon compte bancaire.

Mon conseiller Arnaud est très disponible, je le vois régulièrement ; toujours de bons conseils et proche de sa clientèle ; merci à lui.

Sympathique et compétent, Arnaud a su répondre à notre demande et nous apporter des réponses pertinentes.
Avec nos plus sincères remerciements,
bien cordialement,

Odile et Jean-Pierre

M. SCHERER est un conseiller très à l’écoute, qui donne de très bons conseils. Je le recommande fortement. Merci encore

Bien reçu par Mde Gomes et bonnes explications du dossier merci

Une conseillère sympathique qui se déplace aussi à domicile. Des réponses claires apportées à nos questions. Des propositions faites sans essayer de forcer la main. Un rendez vous très positif

Agence facile d accès et lumineuse.la conseillère est à l écoute et a su me mettre en confiance et de bon conseil. A recommander.

Très bien, très bonne conseillère. Madame Gomes.

Merci de votre disponibilité, et amabilité.

en cas d’absence ce serait bien qu’il y est un répondeur…………….